CRM-Module für Ihren Vertrieb

Die Verkaufschance bildet den gesamten Vertriebsprozess ab: Jede Aktion im Zusammenhang mit Ihrem Interessenten ist nachvollziehbar – von der Erfassung eines Interessenten (Lead), über die Angebotsphase bis zum Abschluss und After Sales. Der Vertrieb wird durch intelligente Funktionen unterstützt. So zeigt die "Nächste Aktivität" immer die nächste anstehende Aktion, sei es ein Telefonat, Termin oder Rückruf.

Verkaufschancen können im CRM-System über alle Felder hinweg gefiltert werden. Treffen Sie genaue Umsatzvorhersagen, indem Sie alle Daten auswerten. Die Ergebnisse lassen sich in Form von Berichten festhalten oder z. B. in Microsoft Excel kopieren. Direkt aus der Verkaufschance heraus können E-Mails versendet, Briefe geschrieben oder Kunden angerufen werden. Lokalisieren Sie die profitabelsten Kunden, indem Sie Stärken-Schwächen-Analysen direkt in der Verkaufschance durchführen.

Alle Dokumente, ob Briefe, E-Mails oder Verträge, verwalten Sie zentral in Ihrer CRM-Software. Standardisierte Vorlagen sparen im täglichen Schriftverkehr wertvolle Zeit. Jedes Dokument, das Ihr Haus verlässt, ist in Ihrem Unternehmens-Layout. Mit personalisierten Serienbriefen oder -E-Mails sprechen Sie per Knopfdruck gezielt ausgewählte Kontakte an. Die Integration von Microsoft Office-Produkten ermöglicht, dass Dokumente direkt in Microsoft Office verfasst oder geändert werden.

Microsoft Word-, Microsoft Excel-, PDF-Dokumente oder Grafiken werden per Drag and Drop als CAS genesisWorld-Datensatz angelegt und können ebenso im CRM-System miteinander verknüpft werden. Durch Kategorien wie Angebot oder Protokoll können Dokumente klassifiziert werden, auch Listenansichten bestimmter Dokumente sind schnell erstellt. Dokumente werden z. B. in der Kundenakte archiviert. Mit der Versionsverwaltung bleiben vorherige Fassungen eines Dokuments erhalten. Dank der Volltextsuche finden Mitarbeiter jedes Dokument.

Der feldgenaue Benachrichtigungs- und Aktionsdienst automatisiert Standard-Abläufe. Er informiert beispielsweise den Vertriebsinnendienst, wenn der Außendienst eine Kundenakte ergänzt hat und legt eine Telefonnotiz an, wenn ein Ereignis wie "Verkaufschance anlegen" stattgefunden hat. Sie definieren im CRM-Modul individuelle Regeln, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses eine entsprechende Aktion automatisch ausführen.

Zahlreiche Abläufe und Routineaufgaben werden im CRM-System automatisiert wie z. B. das Versenden einer Begrüßungs-E-Mail, wenn ein Interessent zum Kunden wird. Der Datenbestand kann überwacht und eine "Reaktion" beim Ändern eines Datensatzes ausgelöst werden.